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高空作业车租赁行业市场前景分析

高空作业车图片

行业相关公开数据显示,2022年,工程机械设备中,高空作业平台仍保持高速增长,年销量近20万台,同比增长22%。中国高空作业平台数量达到48.74万台,同比增长超过30%。设备拥有率的不断提高,带动了设备租赁行业的发展,市场规模已近万亿。

2023年仍将是基础设施建设的大年,制造业投资将回归扩张。鉴于高空作业平台的多应用场景以及与工业厂房建设的高度关联,预计23年高空作业平台行业将持续向好。

2023年以来,随着一系列“稳增长”政策和利好逐步落地,基础设施运行稳步改善,各地基础设施投资增加,建设需求增加。虽然订单传导存在一定的滞后性,但工程机械行业已经逐渐走出低谷,边际化趋势逐渐显现。

高空作业平台的市场需求不断增加

与吊篮等传统高空作业工具相比,高空作业平台的操作和调度更加灵活,可以显著加快施工进度,简化恶劣环境下的施工流程,降低劳动强度和人工成本,保障施工人员的安全。一方面,施工从业人员的减少、人工成本的快速增长和施工队伍的老化,促使相关单位大量使用高空作业平台来弥补劳动力的不足,降低人工成本;另一方面,近年来,由于我国高空作业安全事故不断增加,社会关注度不断提高。因此,在高空施工场景中,安全性更高的高空作业平台的设备渗透性迅速提高。据统计,高空作业平台迅速普及后,工人高空坠落的风险明显下降。

在人工成本增加、安全担忧加剧的背景下,我国高空作业平台市场近年来发展迅速,市场规模不断提升。

高空作业平台租赁市场发展迅速

高空作业平台具有使用频率高、单次使用周期短的特点,更适合通过租赁的方式供应。因此,在成熟市场中,设备制造商一般不直接向终端客户销售,而是通过出租人的中介向市场提供产品。在国内,由于高空作业平台进入中国市场较晚,社会认知度不高,初期市场主要由客户自行购买。但随着社会认知度的提高,专业租赁公司安排高空作业平台租赁业务,高空作业平台租赁市场发展迅速。

公开数据显示,鉴于高空作业平台的优势和不断增长的市场需求,高空作业平台的设备数量从2018年的11.32万台大幅增长至2022年的48.74万台,年复合增长率为44.1%,预计2027年将进一步增长至119.46万台,2022年至2027年的年复合增长率为19.6%。2022年,全国共有高空作业平台48.74万台,其中约42.89万台来自设备作业服务商,约占总数的88%。

高空作业平台行业下游应用领域广泛而分散,可用于工业领域、商业领域、建筑领域,涵盖建筑工程、建筑装饰维修、仓储物流、石油化工、船舶生产维修,以及国家电网、核电站、高铁、机场、隧道等特殊工况,受下游单一行业影响较小。在人口红利逐渐下降、安全意识提高、施工效率要求提高、施工场景多样化的推动下,高空作业平台在国内市场和新兴市场的普及程度有所提高。

此外,高空作业平台的应用场景正从制造业、建筑业等传统领域向更加多元化的领域拓展,包括但不限于农业、消费、文化旅游等。

很多高空作业平台的租赁公司在租赁中也推行多品类经营,推出玻璃吸盘车、蜘蛛车、伸缩臂叉式装载机等适用于各种环境的高空作业设备,扩大需求,提高效率,实现多品类设备租赁模式。

全球对高空作业平台的需求持续增长

海外发达国家和地区市场成熟,存量市场大,更新换代需求稳定。与欧美相比,中国高空作业平台市场仍有5-10倍的增长空间。

从北美成熟市场来看,2022年美国市场总保有量为77万辆,人均保有量为23.12辆/万人。2021年建筑业增加值覆盖率约为12台/亿元。目前中国市场在数量、人均数量、建筑业增加值覆盖率等方面仍低于北美,未来仍有增长空间。并且从建筑业增加值和基建投资水平的横向比较来看,我国高空作业平台的应用场景更多,需求提升空间更大。业内预测,2025年我国高空作业平台数量将增至100万台。

预计未来头部租赁商仍是市场增量的主要驱动力

与传统工程机械设备相比,高空作业平台的市场集中度更高。据统计,截至2022年底,国内前三大出租方的市场份额接近50%,高于海外市场。行业内同时存在近2000家中小型出租人,大部分不足100套。

在高空作业平台租赁业务中,成本控制和服务质量是决定市场竞争的关键因素。

近年来,头部租赁者积极推动市场,并逐渐形成了品牌效应。与此同时,头部租赁商也在积极开发适合自己经营理念的数字化管理系统,管理成本持续下降。竞争因素的持续优化有利于市场份额的持续提升。此外,头部出租人通过与各大设备厂商建立长期合作关系,可以享受更优惠的采购条件,预计未来头部出租人仍将是市场增量的主要推动者。

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