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工程起重设备行业的现状与前景-吊装技术水平竞争格局和驱动因素

工程起重设备是工程机械的一个重要类别,可分为轻小型起重设备、桥式起重设备和动臂式起重设备。中国工程机械行业经过多年发展,享受到了国家快速发展和宏观经济政策的红利,设备生产技术已经相对成熟,行业整体形成了相对市场化的竞争环境。未来,随着工程机械行业更加成熟,行业竞争日益激烈,工程机械设备制造商的毛利率可能会继续下降,从而挤压上游金属结构件制造商的利润空间。总体而言,工程机械产业链上的企业未来将面临毛利率下降趋势和利润空间进一步挤压。

1.工程起重设备行业的现状与展望

与发达国家相比,中国工程机械起步较晚,21世纪初跟随中国经济高速增长的步伐进入蓬勃发展期。2008-2010年,中国工程机械行业发展迅速。随着基础设施投资的快速增长,工程机械行业的R&D和制造能力迅速提高。2011-2016年,工程机械行业增速放缓。随着宏观经济和微观行业的调整,产业政策和资金投入趋于平缓,市场需求下降和投资额度透支的局面导致工程机械行业低迷。2017年后,下游基建回暖,国家“一带一路”助力行业进军海外市场。同时,2010年前后投入的工程机械进入报废迭代周期刺激需求,使得2017-2019年中国工程机械行业景气度相对回暖。

近三年来,面对新冠肺炎疫情等突发因素的冲击,国内经济下行压力较大,国家出台了一系列强有力的宏观经济政策来刺激经济增长。中国工程机械行业抓住这个窗口期,进行技术迭代和环保升级,利用“一带一路”政策帮助保持行业稳定发展。

工程机械是一个强周期行业。近年来,我国宏观经济恢复韧性,基建投资回暖,“新基建”、“区域均衡发展”、“民生保障工程”、“一带一路”等概念提出并逐步实施,行业整体需求逐步回升。2021年下半年以来,我国财政政策、环保政策、产业政策协同发力,助力工程机械稳定发展。与之前的景气周期相比,如今的工程机械发展趋于平稳。但从2021年下半年开始,受宏观经济波动和设备更新周期结束的影响,国内工程起重行业逐渐结束高速发展期,进入下行周期,这在2022年更加明显。

2022年国内外疫情反复,世界经济增长明显放缓。上半年受疫情影响,基础设施和房地产项目建设时间和进度难以确定,新开工项目数量下降,导致国内工程机械需求下降,使得上游钢结构等相关行业整体面临较大下行压力。但随着中国宏观经济压力较大,未来稳增长需求强烈,其中大型基建项目仍将是促进经济稳定增长的重要手段,预计未来工程机械行业下行压力将有所缓解。

此外,在宏观经济周期回暖刺激国内工程机械需求的同时,中国工程机械也在不断“走出去”。

2022年全球工程机械市场份额

工程起重设备行业的现状与前景

近年来,中国企业在全球市场上占据了越来越重要的地位。到2020年,中国工程机械品牌市场份额占全球24.90%,超过美国成为全球工程机械市场份额最高的国家。除了内需,三一集团、徐工集团、中联重科等国产品牌也逐渐走出国门。未来中国工程机械装备将有机会在国际市场上继续发力,产业链上的金属结构件制造商将从中受益。

随着国内房地产政策的不断收紧和调控措施的更加严格,房地产行业的景气度较以往明显下降,新开工项目数量持续下降,未来大概率将延续上述情况。据预测,未来主要用于建筑施工的小型塔式起重机的需求将难以保持增长。

另一方面,大型塔机将迎来更好的发展环境。近年来,我国风机呈现出大型化的趋势,桥梁等大型基础设施工程也逐渐采用整体吊装施工方式,以节约成本,缩短施工时间。上述大型工程建设需要大型塔吊来完成重型材料或构件的高空吊装。

因此,超大型塔机有望成为未来起重设备行业的主流设备,金属结构行业将同步受益。

2.影响行业发展的有利因素

(1)经济增长稳定,基础设施投资增加。

国家统计局数据显示,经初步核算,2022年国内生产总值(GDP)1210207亿元,按不变价格计算,比上年增长3%。工程机械行业是投资驱动的强周期行业,易受宏观政策影响。在中国经济复苏的大背景下,工程机械设备行业也将迎来强劲的推动力。同时,出于保持经济平稳较快发展的需要,中国的宏观政策也将成为推动行业增长的因素之一。下游基建投资势必推动工程机械的进一步发展,从而带动产业链需求的增长。

(2)产业政策支持鼓励,环境政策帮助迭代。

“城乡基础设施”、“区域均衡发展”、“民生保障工程”、“一带一路”的坚定实施,离不开工程机械行业的参与。因此,鼓励工程机械行业发展,特别是引导企业加大R&D投资,在技术创新、节能环保、核心零部件等领域升级装备产品和生产工艺,是国家政策的重要方向。随着新技术的成熟和新设备的投产,工程机械设备将迎来发展机遇。新设备改变金属结构件的形状和结构,从而带动相关金属结构件的供应需求。此外,在环保政策带来的迭代需求下,由于更新换代高峰与环保政策的叠加,工程机械的更新换代需求加速。

(三)初步具备国际影响力,海外市场前景光明。

中国工程机械“走出去”战略初见成效。近年来,新兴市场在全球市场中占据了越来越重要的地位。到2022年,徐工集团、三一集团、中联重科进入全球工程机械制造商前10名,国产品牌全球竞争力逐步提升,逐步走出国门。未来中国工程机械设备将有机会增加出口,使产业链上的金属结构制造商不仅能满足国内需求,还能从开拓新市场中受益。

3、行业的技术水平和技术特点

我国工程机械领域的自主研发起步较晚,但发展迅速。21世纪以来,我国机械设计和生产水平发展迅速,设备功能和产品质量得到国际市场认可。随着机器设计和生产技术的发展,相关金属结构件的生产技术也取得了飞速的进步。工程机械,尤其是工程起重设备,因其功能和适用环境,具有明显的“高强轻”特点。起重机的主要作用是起吊建材、钢材等重物,对承载力要求较高,所以对钢材的强度要求较高,所以一般选用强度等级较高的低合金高强钢。这种钢材焊接难度更大,焊接过程的工艺控制更为严格。此外,车架的铆焊也是该工艺的重要工序。车架结构相对复杂,不像其他金属结构件表面光滑平整,所以在焊接上有一定的技术难度。

产业融合是未来工程机械的发展方向之一。随着更多企业探索工程机械与新技术融合的可能性,行业内涌现出一批“小而精”的工程机械设备供应商。这些厂商发挥自身特色,注重传统工程机械与新能源、新材料、物联网等领域的融合实践,并取得了一定成效。

总的来说,中国工程机械行业的技术水平已经得到了市场的验证,传统的工程机械制造已经成熟,技术上也得到国际市场的认可。工程机械与新领域的融合是工程机械行业不断发展的方向,已经得到越来越多企业的认可,并有望成为未来该领域的新的发力点。

4、行业竞争格局及行业内主要企业

工程起重设备所在的工程机械行业属于国民经济的基础产业,其发展本身对国家产业的发展也非常重要。在国家的支持下,一些工程机械企业抓住机遇大力发展,逐步在行业内形成了一批规模较大、实力较强的工程机械企业。进入21世纪后,更加注重工程机械的自主研发和生产,行业逐渐摆脱进口依赖。在产业链下游,逐渐形成了徐工集团、三一集团、中联重科、柳工等具有较大规模和一定技术积累的工程机械企业。这些企业在资产规模、核心技术、工艺设计、市场份额、营收利润等方面都有很大优势。在保持自身产品特色的基础上,形成了涵盖挖掘机械、起重机械、运输机械、路面机械、压实机械等多个行业的产品矩阵。

此外,中国工程机械行业经过近20年的快速发展,技术日趋成熟,行业日趋成熟,行业竞争更加充分。行业整体呈现“大头,小而精”的特点。近年来,行业内逐渐涌现出一些有特色的企业。这些企业在小机械、复合材料、远程控制、智能物联网、新能源等行业新趋势中突出自身特色,在细分领域形成较强竞争力。这些企业另辟蹊径,避免了与上述大型工业企业的直接竞争,给行业带来了更多活力。

下游企业的发展也带动了零部件产业的崛起。行业内零部件厂商分工明确,各有特色,为工程机械企业提供内燃机、轴承、车架、锻造铸件、焊件等重要零部件。总的来说,产业链中游的零部件生产企业比较分散,行业内很少有大规模的企业。这些企业各有侧重,产品覆盖面有限。所以同行业没有可比的上市公司。

5.影响行业发展的不利因素

(1)技术研究水平不足

国外领先的工程机械设备制造商生产的产品对材料、生产工艺和设计能力都有严格的要求。国内工程机械行业的发展起步较晚。虽然近年来设计水平和技术实力有了明显提升,但企业整体技术水平与国外领先的工程机械设备制造企业仍有一定差距。技术人才短缺,研发水平相对落后,影响了企业的自主创新能力,阻碍了企业的快速发展。同时,行业内对新能源、新材料、智能机械等领域的研究还处于起步阶段,工程机械设备与新技术的结合还有待探索。

(2)企业缺乏融资渠道

工程机械行业是典型的资金密集型行业。虽然行业内整机厂商成熟,但金属结构件制造企业资产规模普遍较小,上市公司数量有限,获得直接融资和间接融资相对困难。这些因素在一定程度上制约了企业的可持续发展。首先,设备、厂房等固定资产需求大;其次,金属结构件的生产在锻造、机加工、焊接、装配等金属和非金属加工技术上有一定的技术含量,需要企业在长期的发展过程中逐步积累。基于以上原因,零部件厂商的成本回收期较长,需要持续的、强有力的资金支持。行业企业普遍缺乏资金实力和融资渠道,对行业未来的健康发展造成一定的不利影响。

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