工程机械行业近两年行情趋势分析

(一)主要经济指标

营业收入:

根据2021年年报统计，全行业实现营业收入9065亿元，同比增长17%。根据重点企业统计，重点企业年报约350家，营业收入5738亿元，较2020年增长18.3%。

2022年1-10月，重点统计企业营业收入下降。12家重点企业数据显示，营业收入同比下降16.7%。

总利润:

2021年年报显示，全行业利润总额556亿元，同比下降6.01%。对350家重点企业的统计显示，利润总额408亿元，比2020年下降7.81%。2022年1-10月，利润总额同比下降44%。

产品销售:

根据协会统计的十二种产品的数据。2021年共销售产品1，861，172台，同比增长26.2%，其中挖掘机342，784台，同比增长26.2%。

2022年1-11月共销售1590995辆，同比下降8.09%，其中挖掘机244477辆，同比下降23.3%。

进出口总额:

据海关统计，2021年进出口总额377.45亿美元，同比增长52.7%，其中进口总额37.19亿美元，同比下降1.05%。出口总额340.26亿美元，同比增长62.3%，贸易顺差303亿美元。2021年，出口处于高增长状态。

2022年1-10月，进出口总额388.31亿美元，同比增长27.8%。其中，进口总额23.09亿美元，同比下降27%。出口总额365.21亿美元，同比增长34.2%，贸易顺差342.12亿美元，同比增加101.65亿美元。出口继续呈现高增长，这是基于2021年的高增长。

出口产品:

根据协会统计的12类产品数据。

2021年累计出口量481，468辆，同比增长78%。其中，从前三位增速来看，升降台增长了140%，履带吊增长了105%，挖掘机增长了百分之九十七，平地机增长了93.2%。2021年出口量前三名分别是315，763辆工业车辆、68，427辆挖掘机和43，742辆举升平台。

2022年1-11月，共出口558415台，同比增长28.4%，其中增速前三的分别是随车起重机(90.7%)、汽车起重机(68.7%)、举升平台(65.1%)和挖掘机(64.9%)。

到2021年，工程仪器主要产品数量已接近830-899万台，同比增长3.44%。

(二)1-11月经济运行的主要特点

1.整个行业仍处于下滑趋势，但已呈现积极向上的发展态势。

中国经济面临三重压力，特别是今年3月以来，俄乌冲突和国内新冠肺炎疫情频繁发生并蔓延。第二季度，外部环境发生了超出预期的变化，我们行业的需求有所下降，行业运行处于下行趋势。不过，从第三季度开始，各项经济指标都出现了向好的趋势。

据协会统计，已经下降到个位数，8.09%。从月度的涨跌变化来看，1-2月是一个良好的开端，增长明显；3月开始明显下降，因为俄乌冲突开始；4月份疫情尤其是上海开始受到较大影响，所以4月份降幅最大；5月份继续下跌。6月跌幅大幅收窄；7月份继续收窄。8月份，跌幅略有扩大。9月当月基本持平，10月开始转正，为1.08%。因此，11月销量同比增长2.42%，1-11月累计下滑8.09%。

11月份挖掘机同比增长15.8%，环比增长15.5%，装载机同比增长36.2%，环比增长43.8%，其他均呈现环比和环比增长，包括平地机和推土机。这是主要的操作特征之一。

2.国际市场竞争优势持续提升，成为稳增长的重要支撑。

1-10月累计整机出口239.73亿美元，同比增长37.3%，占出口总额的65.6%，零部件出口125.48亿美元，同比增长28.7%，占出口总额的34.4%。1-10月出口量增加的主要整机有履带式挖掘机、叉车、非公路自卸卡车、装载机等。

1-10月，中国工程机械对“一带一路”沿线国家出口总额153.93亿美元，占全部出口的42.1%，同比增长32.1%，对金砖国家出口59.2亿美元，占全部出口的16.2%，同比增长55.6%。

1-10月，中国工程机械始终保持较高增速，今年有望突破400亿美元大关。

3.全行业发展韧性和抗风险能力进一步增强。

12类企业1-11月统计，应收账款同比下降1.72%，产成品生存增长6.59%，全行业财务费用为负20亿元，同比下降183%，R&D投资达到1668916万元。1-10月，从业人数比1-10月增长3.45%。

从这个指标可以看出，当时有大量的应收账款，大量的对外账款，大量的财务费用不断上升，依赖于银行贷款。这张数据叶表明，企业应对风险、抵御风险的能力，企业发展的韧性进一步增强。

其中，最令人振奋的是后市场工作开始得到广泛关注。包括整机在内的企业也开始重视后市场工作，协会也成立了后市场分会。今年10月还召开了后市场工作会议，得到了大家的支持。

4.行业向数字化、智能化、绿色化转型加快，一批具有国际先进水平和领先水平的工程装备投放市场。

如今，全行业都在实施创新驱动发展战略，坚持“四个导向”。加快自主创新步伐，不断加大R&D投入，强化产学研用，将一批达到国际先进水平和先进水平的工程装备投放市场，推广应用一批科研成果和重大技术装备。

行业各企业持续推进结构优化和转型升级，加快向数字化、网络化、智能化、绿色化发展，努力协调各方面创新提炼，协调主机和关键零部件发展，优化升级产业链供应链，提升产业基础和产业链现代化，取得阶段性成效。形成了头部企业市场竞争力持续增强、专业化和新型中小企业发展水平持续提升、产业集群各具特色、优势明显的发展态势。

12月1日成功实现国四等级预定切换，为行业转型升级迈出了非常重要的一步。

5.从行业高质量发展来看，还存在一些薄弱环节

(一)总体上还存在发展不平衡、不充分的问题。

(2)工程机械行业基础能力仍存在薄弱环节，产业链现代化水平有待进一步提高，部分产品可靠性和耐久性有待进一步提高。

(3)行业部分领域产能逃逸序列，特别是产品批量过剩、高端产品产能不足、高端产品液压、传动、控制等部分核心零部件受制于人的问题没有得到根本解决；

(4)恶性竞争、价格战等。在部分领域出现一定程度，市场竞争秩序和行业发展生态受到影响；

(5)后市场管理相对缺位。二是手机交易不规范，租赁行业健康发展存在诸多问题。特别是前面提到的大量老旧工程机械没有退出机制，这一块的存量或者增量空间还有待开发。