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工程机械行业近两年行情趋势分析

(一)主要经济指标

营业收入:

根据2021年年报统计,全行业实现营业收入9065亿元,同比增长17%。根据重点企业统计,重点企业年报约350家,营业收入5738亿元,较2020年增长18.3%。

2022年1-10月,重点统计企业营业收入下降。12家重点企业数据显示,营业收入同比下降16.7%。

工程机械行业近两年行情趋势分析

总利润:

2021年年报显示,全行业利润总额556亿元,同比下降6.01%。对350家重点企业的统计显示,利润总额408亿元,比2020年下降7.81%。2022年1-10月,利润总额同比下降44%。

产品销售:

根据协会统计的十二种产品的数据。2021年共销售产品1,861,172台,同比增长26.2%,其中挖掘机342,784台,同比增长26.2%。

2022年1-11月共销售1590995辆,同比下降8.09%,其中挖掘机244477辆,同比下降23.3%。

工程机械行业近两年行情趋势分析

进出口总额:

据海关统计,2021年进出口总额377.45亿美元,同比增长52.7%,其中进口总额37.19亿美元,同比下降1.05%。出口总额340.26亿美元,同比增长62.3%,贸易顺差303亿美元。2021年,出口处于高增长状态。

2022年1-10月,进出口总额388.31亿美元,同比增长27.8%。其中,进口总额23.09亿美元,同比下降27%。出口总额365.21亿美元,同比增长34.2%,贸易顺差342.12亿美元,同比增加101.65亿美元。出口继续呈现高增长,这是基于2021年的高增长。

出口产品:

根据协会统计的12类产品数据。

2021年累计出口量481,468辆,同比增长78%。其中,从前三位增速来看,升降台增长了140%,履带吊增长了105%,挖掘机增长了百分之九十七,平地机增长了93.2%。2021年出口量前三名分别是315,763辆工业车辆、68,427辆挖掘机和43,742辆举升平台。

2022年1-11月,共出口558415台,同比增长28.4%,其中增速前三的分别是随车起重机(90.7%)、汽车起重机(68.7%)、举升平台(65.1%)和挖掘机(64.9%)。

到2021年,工程仪器主要产品数量已接近830-899万台,同比增长3.44%。

工程机械行业近两年行情趋势分析

(二)1-11月经济运行的主要特点

1.整个行业仍处于下滑趋势,但已呈现积极向上的发展态势。

中国经济面临三重压力,特别是今年3月以来,俄乌冲突和国内新冠肺炎疫情频繁发生并蔓延。第二季度,外部环境发生了超出预期的变化,我们行业的需求有所下降,行业运行处于下行趋势。不过,从第三季度开始,各项经济指标都出现了向好的趋势。

据协会统计,已经下降到个位数,8.09%。从月度的涨跌变化来看,1-2月是一个良好的开端,增长明显;3月开始明显下降,因为俄乌冲突开始;4月份疫情尤其是上海开始受到较大影响,所以4月份降幅最大;5月份继续下跌。6月跌幅大幅收窄;7月份继续收窄。8月份,跌幅略有扩大。9月当月基本持平,10月开始转正,为1.08%。因此,11月销量同比增长2.42%,1-11月累计下滑8.09%。

11月份挖掘机同比增长15.8%,环比增长15.5%,装载机同比增长36.2%,环比增长43.8%,其他均呈现环比和环比增长,包括平地机和推土机。这是主要的操作特征之一。

2.国际市场竞争优势持续提升,成为稳增长的重要支撑。

1-10月累计整机出口239.73亿美元,同比增长37.3%,占出口总额的65.6%,零部件出口125.48亿美元,同比增长28.7%,占出口总额的34.4%。1-10月出口量增加的主要整机有履带式挖掘机、叉车、非公路自卸卡车、装载机等。

1-10月,中国工程机械对“一带一路”沿线国家出口总额153.93亿美元,占全部出口的42.1%,同比增长32.1%,对金砖国家出口59.2亿美元,占全部出口的16.2%,同比增长55.6%。

1-10月,中国工程机械始终保持较高增速,今年有望突破400亿美元大关。

3.全行业发展韧性和抗风险能力进一步增强。

12类企业1-11月统计,应收账款同比下降1.72%,产成品生存增长6.59%,全行业财务费用为负20亿元,同比下降183%,R&D投资达到1668916万元。1-10月,从业人数比1-10月增长3.45%。

从这个指标可以看出,当时有大量的应收账款,大量的对外账款,大量的财务费用不断上升,依赖于银行贷款。这张数据叶表明,企业应对风险、抵御风险的能力,企业发展的韧性进一步增强。

其中,最令人振奋的是后市场工作开始得到广泛关注。包括整机在内的企业也开始重视后市场工作,协会也成立了后市场分会。今年10月还召开了后市场工作会议,得到了大家的支持。

4.行业向数字化、智能化、绿色化转型加快,一批具有国际先进水平和领先水平的工程装备投放市场。

如今,全行业都在实施创新驱动发展战略,坚持“四个导向”。加快自主创新步伐,不断加大R&D投入,强化产学研用,将一批达到国际先进水平和先进水平的工程装备投放市场,推广应用一批科研成果和重大技术装备。

行业各企业持续推进结构优化和转型升级,加快向数字化、网络化、智能化、绿色化发展,努力协调各方面创新提炼,协调主机和关键零部件发展,优化升级产业链供应链,提升产业基础和产业链现代化,取得阶段性成效。形成了头部企业市场竞争力持续增强、专业化和新型中小企业发展水平持续提升、产业集群各具特色、优势明显的发展态势。

12月1日成功实现国四等级预定切换,为行业转型升级迈出了非常重要的一步。

5.从行业高质量发展来看,还存在一些薄弱环节

(一)总体上还存在发展不平衡、不充分的问题。

(2)工程机械行业基础能力仍存在薄弱环节,产业链现代化水平有待进一步提高,部分产品可靠性和耐久性有待进一步提高。

(3)行业部分领域产能逃逸序列,特别是产品批量过剩、高端产品产能不足、高端产品液压、传动、控制等部分核心零部件受制于人的问题没有得到根本解决;

(4)恶性竞争、价格战等。在部分领域出现一定程度,市场竞争秩序和行业发展生态受到影响;

(5)后市场管理相对缺位。二是手机交易不规范,租赁行业健康发展存在诸多问题。特别是前面提到的大量老旧工程机械没有退出机制,这一块的存量或者增量空间还有待开发。

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